兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡(pào)女生有感觉了是怎么样的呢沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的(de)话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)女生有感觉了是怎么样的呢业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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