兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁)个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一(yī)次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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