关(guān)注国际方面消息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机(jī)袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一个储(chǔ)油设施(shī)遭到无人(rén)机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击(jī)导致储油设(shè)施燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上(shàng)称：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾(zāi)影响(xiǎng)面积约为(wèi)1000平方米，所有安全和救援人员(yuán)都已抵(dǐ)达现场。火灾所在(zài)地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的(de)多段视频显示，一(yī)场大火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报(bào)告(gào)，地方政府(fǔ)敦促人们在消(xiāo)防员(yuán)努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击(jī)，其中一架(jià)无人机被(bèi)俄(é)军摧毁，另(lìng)一(yī)架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发(fā)布2023年一季报。报(bào)告期(qī)内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)的净(jìng)利润8.5亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着(zhe)国(guó)内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去(qù)年同期有所(suǒ)上涨。另外(wài)，去年一季度(dù)受南美干旱天气等因(yīn)素影响，大(dà)豆、大(dà)豆(dòu)油及棕榈油等公(gōng)司(sī)主要(yào)原(yuán)材料的(de)价(jià)格快速上涨，今(jīn)年(nián)一季(jì)度公司主要原材料成本低于去年(nián)同(tóng)期(qī)。销量上涨和毛利(lì)率提升共同推动了厨房食品的利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截(jié)至(zhì)2022年(nián)年末，金(jīn)龙鱼经销商数(shù)量(liàng)合计7768家(jiā)，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼(yú)在投资者关系活动上表示，新增渠道主要(yào)来源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的(de)快(kuài)速发展带来(lái)的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产(chǎn)基地(dì)，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊坊的(de)央厨项目也(yě)将于年内(nèi)建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应(yīng)学生(shēng)餐业务，多款预制菜在线下(xià)及电商平台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上市(shì)公司(sī)股(gǔ)东的(de)扣除非经(jīng)常性损益的(de)净(jìng)利(lì)润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的套期(qī)保值操全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制作(zuò)未(wèi)完全满足套期(qī)会计(jì)要求的衍(yǎn)生金融(róng)工(gōng)具损益(yì)的影响，因此将(jiāng)套期保值(zhí)业务划定为非(fēi)经常性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货套期保值业务的公告》中披(pī)露，将在2023年对在场内市场交易的与公司及下属子(zi)公司的生产经(jīng)营有直(zhí)接关系的原(yuán)料、产(chǎn)品、油脂等(děng)期货品种(zhǒng)，主要(yào)包(bāo)括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米(mǐ)、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂科技产品的销(xiāo)量(liàng)有所增长，营业收入同(tóng)比上涨，但(dàn)是在行情(qíng)下(xià)跌的过程(chéng)中，公司油脂科技(jì)相关产品的利(lì)润(rùn)受(shòu)到挤(jǐ)压，导致利(lì)润(rùn)同比有所减少。从合(hé)并(bìng)资产(chǎn)负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从年初(chū)余额的(de)5.8亿(yì)元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对(duì)现货(huò)市场的对冲(chōng)作用，弥补了一定(dìng)的(de)利润损(sǔn)失。

　　记者还注(zhù)意(yì)到，油(yóu)脂加工(gōng)企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一(yī)季度(dù)报，公司实(shí)现营业(yè)收(shōu)入17.48亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实现(xiàn)经营活(huó)动产生的(de)现金流(liú)量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由(yóu)于产能(néng)释放、原料回落(luò)、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好因素(sù)影响，道(dào)道全迎来业(yè)绩(jì)修复时刻(kè)。分析人士表示，道道全业绩(jì)修(xiū)复有持续(xù)性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道(dào)全业绩出现大(dà)反(fǎn)转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至(zhì)14000元/吨以上的(de)历史(shǐ)高位，这(zhè)大(dà)大(dà)抬升了企业的加(jiā)工成本。然而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅(fú)度(dù)却不及成本(běn)上涨(zhǎng)幅度，甚至(zhì)出现卖得(dé)越(yuè)多、亏(kuī)得越多的情(qíng)况(kuàng)，这导(dǎo)致油脂加工(gōng)企业的盈利能力大(dà)幅下降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半(bàn)年以来，道道全(quán)新(xīn)建产能(néng)陆(lù)续(xù)释放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带动道道全的包(bāo)装油(yóu)毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主推旗(qí)下茂(mào)名工厂(chǎng)建设，并于今(jīn)年一(yī)季(jì)度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂(chǎng)建成投产(chǎn)，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东大力发(fā)展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良(liáng)好(hǎo)，为道道全(quán)茂(mào)名工厂的投(tóu)产及产(chǎn)能释放带(dài)来(lái)正面影响。

　　道道(dào)全(quán)还表(biǎo)示，今年一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈的另一主要(yào)原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全所用主(zhǔ)要原料的(de)国际交易价(jià)格(gé)呈(chéng)现(xiàn)出回落走(zǒu)势，受船期和(hé)现货到厂的时间(jiān)影响(xiǎng)，道道全的主(zhǔ)要原(yuán)料综合(hé)采购(gòu)成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回(huí)落趋势，对其一季度(dù)实(shí)现扭亏为盈有明(míng)显正(zhèng)面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北(běi)、华东、华南等菜油主要(yào)消费区域(yù)，并在(zài)岳阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳、茂(mào)名、靖江设(shè)立生产加工(gōng)基地。由(yóu)于拥(yōng)有多(duō)个品牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看(kàn)跌将(jiāng)成(chéng)为道道(dào)全今年业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于今年(nián)的业(yè)绩(jì)，道道(dào)全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复有一定持续性，未来(lái)不宜过度(dù)悲观。亦有多家(jiā)券(quàn)商对道道全(quán)今(jīn)年业绩表达正面预期，并(bìng)预测其今年(nián)全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆(dòu)、棕榈油(yóu)、包(bāo)材等大宗(zōng)原(yuán)材料价格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分公司(sī)毛利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势，道(dào)道全(quán)认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看(kàn)，原(yuán)材料供给预计将(jiāng)趋(qū)向于宽(kuān)松，但天气(qì)、能源(yuán)及国(guó)际(jì)政治经济形(xíng)势等因(yīn)素的影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带来不确定性(xìng)。包(bāo)装食(shí)用植物油是生活必需(xū)消费品，市场(chǎng)空(kōng)间广阔。随着(zhe)消费者健(jiàn)康(kāng)意识(shí)的提高，对(duì)健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行业(yè)发展的(de)趋(qū)势，品牌差异化(huà)现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农产品价格(gé)已(yǐ)“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行周(zhōu)期，而且我(wǒ)国菜油原料供(gōng)应出(chū)现(xiàn)了从未有(yǒu)过的多元(yuán)及宽(kuān)松局面，包(bāo)装油的成本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以(yǐ)来(lái)，菜油的消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行(xíng)平稳(wěn)，缺乏(fá)突(tū)出矛(máo)盾且供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡走势。然(rán)而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市(shì)场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳定性(xìng)带来(lái)了(le)挑战，对整个(gè)商(shāng)品乃至(zhì)金融市场造成(chéng)了较(jiào)大冲击。此外，巴(bā)西(xī)大豆及欧洲菜油供给压力(lì)从(cóng)进口成本端为(wèi)油脂油料市(shì)场形成了(le)较大拖累。宏观与基本面利空出(chū)现共振，不论是油还是粕均(jūn)显(xiǎn)著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超(chāo)出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行(xíng)业人士(shì)认为，今年一季(jì)度油(yóu)脂(zhī)的(de)走势也受(shòu)到宏观(guān)面影响(xiǎng)。另外(wài)，在大量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的(de)冲(chōng)击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格(gé)不景气(qì)带来生柴(chái)投料需求减(jiǎn)少(shǎo)，这(zhè)令(lìng)欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增加(jiā)。此外，继续(xù)增产的俄罗(luó)斯(sī)菜油大部分依赖对(duì)中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内(nèi)后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反(fǎn)映(yìng)，油脂消(xiāo)费(fèi)复苏(sū)不及预期，包(bāo)装油(yóu)需求乏(fá)力，国(guó)内食用油需求整体(tǐ)增(zēng)量(liàng)空间(jiān)不大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处(chù)于(yú)弱势，因提货较好，菜(cài)油表观(guān)库存处(chù)于(yú)低位，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起量，二(èr)季度(dù)菜(cài)油价格(gé)与相关油脂价差缩小格局(jú)背景下，菜油需求或起量(liàng)，但中短(duǎn)期仍处于累(lèi)库态(tài)势。”石丽红说。

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