要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，商务(wù)部新闻(wén)发(fā)言人束珏(jué俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打)婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局(jú)力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强(qiáng)调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化(huà)、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系(xì)建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估(gū)中核心标(biāo)的(de)，这(zhè)其中还有标的(de)的值得挖(wā)掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可(kě)能重(zhòng)回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集团首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退(tuì)休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活(huó)力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处(chù)分规则(zé)》，交易(yì)商协会(huì)已(yǐ)对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司债务(wù)融(róng)资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新(xīn)发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其(qí)二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基(jī)股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不要不(bù)要的(de)，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个(gè)业绩的(de)杀伤(shāng)力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联(lián)储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给(gěi)美(měi)联(lián)储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业救(jiù)济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在(zài)京东超预期业(yè)绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数(shù)据令(lìng)美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日(rì)收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的(de)女网红发布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机(jī)器(qì)人，可以作为(wèi)用户(hù)的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不(bù)再(zài)以低于(yú)当(dāng)前(qián)价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明(míng)显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提(tí)到(dào)，力争通(tōng)过(guò)三年(nián)左右时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形提交(jiāo)第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合(hé)资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资(zī)公司(sī)开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示

俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技(jì)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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