兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷6千克等于多少斤 6千克是多少磅道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服(fú)务(wù)器的需求(qiú)放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了。

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