要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级，引领带(dài)动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价(jià)值(zhí)链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工(gōng)作(zuò)协同和政策(cè)协(xié)同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等(děng)监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设(shè)提(tí)供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特(tè)估中核(hé)心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表(biǎo)外(wài)资产(chǎn)，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部(bù)门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依(yī)据(jù)《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债务(wù)融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升(shēn西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？g)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次(cì)申请失业(yè)救(jiù)济人数(shù)连(lián)续第二(èr)周超预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲软的(de)企业财(cái)报以及地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来(lái)首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同(tóng)印发的关(guān)于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地(dì)烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元回(huí)购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？>

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形提交第(dì)四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去(qù)公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回(huí)，进入最后(hòu)交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】