财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红(hóng)两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势(shì)，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块(kuài)个股(gǔ)中国(guó)科传、唐德(dé)影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握(wò)？从财联社梳(shū)理的十家(jiā)券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美(měi)世界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国(guó)移(yí)动、中国中铁各被推荐两次，除此之(zhī)外(wài)，中(zhōng)国(guó)太保、中(zhōng)国铝业(yè)也(yě)获中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子得了(le)个别(bié)券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前(qián)市场关注的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转为应用端(duān)。从推荐(jiàn)的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商(shāng)指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出，年初至今市(shì)场对AI关注(zhù)度持续高企，上(shàng)一轮(lún)行情催化(huà)主要集(jí)中于(yú)大模型(xíng)的(de)突(tū)破(pò)进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研发(fā)和发布，其中办公(gōng)场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快，预(yù)计(jì)5月之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预(yù)计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所(suǒ)低估。开源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图(tú)工(gōng)具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或(huò)已有市场(chǎng)预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化(huà)NPC、更人性化的对(duì)话系(xì)统及更自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏社交属性(xìng)，从而推动游(yóu)戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步(中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子bù)提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表(biǎo)的(de)视频生成模型或进一步(bù)推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下(xià)变现效率提(tí)升，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的内(nèi)容公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证(zhèng)券认为(wèi)值得(dé)布(bù)局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值(zhí)体(tǐ)系与优(yōu)化国(中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子guó)有(yǒu)资本(běn)布局(jú)。关(guān)注：①中国特色(sè)估值体(tǐ)系下，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注入带来的(de)拔估值机会。②优化国有资本布局关注(zhù)能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的(de)科(kē)技(jì)创(chuàng)新(xīn)方向(xiàng)。关注(zhù)：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济领域(yù)国资云(yún)及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金(jīn)等有望获得(dé)订单增(zēng)量企业。此外，创建(jiàn)世界一(yī)流示范企业名(míng)单对应(yīng)的(de)上市公司也值得关注。

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