要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢(huān)迎各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计(jì)数据(jù)报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规(guī)模增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来(lái)同比首(shǒu)次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东(dōng)集(jí)团公告(gào)称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流(liú)现任首席财(cái)务官(guān)单苏(sū)先生(shēng)将担任本公司(sī)首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具承销业(yè)务(wù)涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因(yīn)，其(qí)一是(shì)本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救济(jì)人(rén)数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝(jiù)济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的(de)加息(xī)影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据(jù)令美元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着(zhe)短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前价(jià)格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等(děng)六部门(mén)共同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本(běn)满足(zú)全(quán)国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利(lì)子(zi)公司就(jiù勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝)超产情形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝)调整辞(cí)去(qù)公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控(kòng)制人收(shōu)到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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