因市(shì)场需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归(guī)母净(jìng)利润(rùn)同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持(chí)该公(gōng)司股票约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点)股。不过(guò)，实际控制人朱一明的(de)一(yī)致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披(pī)露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年(nián)年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器(qì)业(yè)务(wù)收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务(wù)增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感器(qì)业务收入减少主要(yào)是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业(yè)、网通领域的收入(rù)增加弥补(bǔ)了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业(yè)务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方(fāng)面(miàn)的影响(xiǎng)流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点，一方面，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另(lìng)一方面，流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点收(shōu)入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用和研发费(fèi)用同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是(shì)人工、折旧摊销等费(fèi)用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致行动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集(jí)中(zhōng)竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创(chuàng)新的(de)业务主要有三块(kuài)，分别是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面，兆易创新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)目前市(shì)占率(lǜ)排名全球(qiú)第三(sān)，竞争对手主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商(shāng)包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据了较高的市场份额(é)。兆易创(chuàng)新通过差(chà)异化产(chǎn)品需求切入该细(xì)分领域(yù)市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用(yòng)于(yú)手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设(shè)备等消费类(lèi)产(chǎn)品(pǐn)，公司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用方面(miàn)都处于领先地(dì)位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存储(chǔ)器(qì)产业处(chù)于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的(de)三(sān)星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占据全球(qiú)90％以上的(de)市(shì)场份额(é)，排名其后的多为中国台(tái)湾地区(qū)的企业。兆易(yì)创新主要通过(guò)其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参(cān)与竞争，从趋势(shì)来看，其(qí)产业技术开始起步(bù)发展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据显示(shì)，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被(bèi)动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东变化看，一季度(dù)银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在(zài)一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了(le)兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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