财联社4月30日讯，4月(yuè)的(de)交易已于(yú)本周五(wǔ)结束(shù)。本(běn)月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块(kuài)看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐(táng)德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得(dé)把握(wò)？从财(cái)联(lián)社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名(míng)单(dān)来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此(cǐ1500毫升水等于多少斤 1500毫升水是几瓶矿泉水)之(zhī)外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个别券商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目(mù)前(qián)市场(chǎng)关注的重点已经逐(zhú)渐(jiàn)从(cóng)AI硬(yìng1500毫升水等于多少斤 1500毫升水是几瓶矿泉水)件端转为应用端(duān)。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商(shāng)指出(chū)，在所有AI的使(shǐ)用场景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进展相对(duì)较快(kuài)。中金公司(sī)指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情(qíng)催化主要集(jí)中于(yú)大模型的突(tū)破进展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的应(yīng)用(yòng)厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中(zhōng)办公场(chǎng)景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快(kuài)，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能(néng)起到将本增(zēng)效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场(chǎng)所低估(gū)。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替(tì)代(dài)美术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市(shì)场预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化(huà)的(de)对话系统及更自由的场景生成或(huò)大(dà)幅(fú)提升玩家(jiā)体验感及游戏社交(jiāo)属性(xìng)，从而推动游戏用户数1500毫升水等于多少斤 1500毫升水是几瓶矿泉水、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对(duì)于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估值有进一步提升空间(jiān)。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代(dài)表的视频生(shēng)成模型或(huò)进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的内容公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字(zì)头板块，华安(ān)证券(quàn)认为值得布(bù)局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色(sè)估(gū)值体系与(yǔ)优(yōu)化(huà)国有资(zī)本布局。关注：①中(zhōng)国特(tè)色估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值机(jī)会。②优(yōu)化(huà)国(guó)有资(zī)本布(bù)局关注能源(yuán)、电力、粮(liáng)食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领(lǐng)域国资(zī)云及信(xìn)创等标的。③半导体、科学(xué)仪(yí)器等领域的装(zhuāng)备国(guó)产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望获得(dé)订(dìng)单增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范企业名(míng)单对应的上市公司也值得关注。

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