要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华投资(zī)消息(xī)属实，中方将坚决反对。在(zài)本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同时(shí)重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业(yè)数字(zì)化(huà)、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加(jiā)快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的(de)的(de)值得(dé)挖掘(jué)，投资者不(bù)要(yào)在(zài)银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融(róng)企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)及(jí)执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京(jīng)东物流(liú)现任首席(xí)财务官单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘(liú)强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调(diào)整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务融资工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车(chē)后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创当年非典为什么神秘结束了18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前(qián)值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切(qiè)关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申(shēn)请失业(yè)救(jiù)济人数连续第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储持续一(yī)年的(de)加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报(bào)以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一(yī)定的(de)回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分(fēn)钟(zhōng)费用1美(měi)元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝(sī)另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(当年非典为什么神秘结束了jì)媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由农业农村(cūn)部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著(zhù)下降(jiàng)，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技(jì)战略(lüè)合(hé)作协议(yì)所指向的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资(zī)框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智(zhì)能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第(dì)一(yī)大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司(sī)股票简称(chēng)将(jiāng)变更为(wèi)“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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