“非农之(zhī)夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据(jù)显示，美国5月非农新(xīn)增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万(wàn)的两倍(bèi)，为2023年(nián)1月以来最大增(zēng)幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高(gāo)。

　　非农就业数据(jù)公(gōng)布后，美国国债价格盘中(zhōng)跳水(shuǐ)，收益率拉(lā)升(shēng)，对利率(lǜ)前(qián)景更敏感的(de)两年期美债收益率日内升幅扩大到10个基点以(yǐ)上(shàng)；美元指数迅速(sù)转涨，摆脱两周(zhōu)低位。互换(huàn)合约定价显(xiǎn)示，投资者预(yù)期的美联储(chǔ)7月(yuè)加息几率增(zēng)加(jiā)，预计(jì)未来两次会议期间(jiān)将加(jiā)息25个基点，6月加息的(de)几率不到50％。

　　三大美国(guó)股指(zhǐ)集(jí)体高开(kāi)，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高(gāo)时，道(dào)琼(qióng)斯(sī)工业(yè)平均指数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳斯(sī)达(dá)克(kè)综合(hé)指数涨(zhǎng)近(jìn)1.2％。 最终(zhōng)，三大指(zhǐ)数连续两日集(jí)体收(shōu)涨。

　　道指收(shōu)涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普(pǔ)收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果(guǒ)一(yī)季(jì)报公(gōng)布次日以来(lái)最大(dà)涨(zhǎng)幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创去年4月以来收盘新高。

　　国际原(yuán)油盘中涨(zhǎng)近(jìn)3％，美油(yóu)继续脱离两个(gè)月低谷，但未(wèi)能抹平全周跌幅(fú)，和布油均三周来首次累跌(diē)，市场焦点转向本周末的OPEC+会(huì)议。黄(huáng)金在美元和(hé)美债(zhài)收(shōu)益率反弹的打击(jī)下(xià)持续下(xià)行，创两周多来最差单(dān)日表现。

　　东(dōng)证衍生品研究院(yuàn)分析(xī)师徐颖(yǐng)表示，就5月新增就业(yè)人(rén)数而言，美国劳动力市(shì)场存(cún)在韧性(xìng)。可以看到，5月(yuè)美国非(fēi)农新增(zēng)就业33.9万人(rén)，好于市场(chǎng)预期的19万人(rén)，同(tóng)时4月非(fēi)农从(cóng)25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上(shàng)修9.3万人，2023年至(zhì)今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就(jiù)业主要集(jí)中在教育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商业服务（+6.4万），以(yǐ)及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行业就业(yè)人数减少，私人服务行业整体表现好于(yú)4月，生产(chǎn)部门(mén)就业稳(wěn)定，建筑业表现亮(liàng)眼，与(yǔ)近期房(fáng)地产市(shì)场(chǎng)的反弹一致，建筑(zhù)业新增就业(yè)2.5万人，制造业中非耐用(yòng)品(pǐn)生产(chǎn)连续三个月(yuè)就业人数减少，与(yǔ)制造业目前(qián)持续收缩的状(zhuàng)态(tài)吻合。同时(shí)她指出(chū)，5月非农就业报(bào)告(gào)也显示(shì)出就业(yè)市场边(biān)际降(jiàng)温的更多迹象，5月失(shī)业人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行(xíng)业裁员人数(shù)的增加，失业(yè)率(lǜ)预计会(huì)继续回(huí)升，但(dàn)3.5％的失业率水平基本(běn)是60年代(dài)以来的最低水平，在失业率(lǜ)回升至4％之前(qián)，预计还(hái)不会引发(fā)市场和(hé)官方的(de)明显担忧(yōu)。

　　此(cǐ)外，劳(láo)动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业(yè)市场供需矛盾仍在(zài)，但随着需求降温，已经有所缓解，体现为工资上(shàng)涨压力(lì)开始(shǐ)降温，5月(yuè)工资增速环比回落至(zhì)0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于(yú)市场(chǎng)预期，工资对通胀的助推作用(yòng)缓解后，核心通(tōng)胀压力减弱，美(měi)联储进(jìn)一步加息(xī)的必要性降低。

　　她表(biǎo)示，美联储6月(yuè)利率会议“按兵(bīng)不动”是大(dà)概率(lǜ)事件(jiàn)，还需要(yào)关注后续公布的(de)5月美国通胀数据，当前(qián)的就(jiù)业(yè)市场(chǎng)状态(tài)可(kě)以支(zhī)撑在通胀压力(lì)较大时继(jì)续加息。美联(lián)储利率会议落地(dì)前，市(shì)场步(bù)入(rù)振荡盘整状态，预计美元指数(shù)在105附近偏强运(yùn)行，随着美国政府债务上限(xiàn)问题落地，美(měi)债收益率风险偏向上行，预计国际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能会进一步减产

　　据(jù)消息人士声称(chēng)，在(zài)周日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克(kè)+可(kě)能会宣布进一步减(jiǎn)产(chǎn)，以提振(zhèn)原油价格。

　　据悉(xī)，可能的选项之(zhī)一是额(é)外减(jiǎn)产约(yuē)100万(wàn)桶/日。而此(cǐ)前有报道称，欧佩克+不太可能在会议上决定进一步削减石油产能(néng)。

　　虚虚实(shí)实的(de)消息意味着(zhe)更多的不确定性(xìng)，结果仍然不明(míng)朗。眼下欧(ōu)佩克+面临(lín)诸多(duō)挑战，不仅(jǐn)成员(yuán)国之间相互(hù)争吵，美国、加拿(ná)大(dà)和巴西等(děng)国家还在蚕食该集团的市场(chǎng)份额，这也让分析师们左(zuǒ)右为(wèi)难。

　　随着经济(jì)前景的恶化，欧佩克(kè)+成员国(guó)在4月(yuè)份承(chéng)诺，从5月份开始(shǐ)自愿减产，不过这些行动(dòng)都未能(néng)止住油价的下跌势头。

　　上周，沙(shā)特(tè)能源(yuán)大臣威(wēi)胁(xié)要进一步减(jiǎn)产，他告诫投机者要“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特能源(yuán)大臣唱了(le)反调，这(zhè)位俄罗斯官员(yuán)表示(shì)，他认为欧佩克(kè)+本周末不可能减产(chǎn)，布(bù)伦特油价可(kě)能会在年(nián)底前自行回升至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市(shì)场(chǎng)分析师Edward Moya表示：“没(méi)有(yǒu)人想在欧佩(pèi)克+会(huì)议(yì)之前做空原(yuán)油(yóu)，交易(yì)员永远不应该低估(gū)沙(shā)特(tè)在欧佩克+会议期间采取(qǔ)行动的(de)可能(néng)。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希望(wàng)维(wéi)持石油市场稳定，我们将(jiāng)毫不犹(yóu)豫地做出(chū)任(rèn)何决定(dìng)，以使市场更加(jiā)平衡(héng)。他(tā)似(shì)乎支持进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认(rèn)为，进一步减(jiǎn)产的可能性(xìng)为40％。他们写道：“各国石油(yóu)部长们决(jué)心(xīn)避免重蹈(dǎo)2008年的覆辙，当时(shí)全球经济(jì)和金融(róng)稳定突然(rán)崩溃，导致原(yuán)油价格(gé)在六(liù)个月(yuè)内从逾140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲突期间，乌克兰不(bù)会成为北约成员！

　　当地时(shí)间6月2日，乌(wū)克兰总统(tǒng)泽连斯基在与爱(ài)沙尼亚总统的联合新闻发(fā)布会(huì)上表示，在(zài)俄乌(wū)冲突进行期间，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯基说，不(bù)是因为不(bù)想，而是(shì)因为目前很难(nán)。乌克兰(lán)只是希望北约合(hé)作伙伴听(tīng)到(dào)声音(yīn)，这(zhè)一点非常重(zhòng)要。

　　同时(shí)，他(tā)指出，乌(wū)克兰在(zài)成为北约成员国之前(qián)需(xū)要(yào)更多安全保障，乌克兰(lán)需要把这些保障都写在纸上(shàng)，直(zhí)到乌克兰能真正获得安全保(bǎo)证(zhèng)，有资格成为北约成员。

　　据参考消息援引俄新(xīn)社莫(mò)斯科(kē)5月31日报道，英国《金融时报》援引(yǐn)知(zhī)情人士的话报道称，乌克兰(lán)总(zǒng)统泽(zé)连斯(sī)基向北约各国领导人(rén)明确表示，除非向基辅提供(gōng)加入北约的路线图，否则(zé)他将不(bù)会(huì)出(chū)席(xí)7月举行(xíng)的维尔纽(niǔ)斯峰(fēng)会。此外，泽(zé)连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌(wū)克(kè)兰已经做好了(le)加入北约的准备，基辅正在等待北约接纳乌克(kè)兰(lán)。

　　对乌克兰(lán)近(jìn)期加(jiā)入(rù)北约一事，法国、德国等北(běi)约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地(dì)时间6月(yuè)1日在奥斯陆参加(jiā)北约外长会(huì)期间(jiān)表示，德(dé)国不认为北约应该(gāi)在近期(qī)内接纳乌克兰。此外，包括法国在内的其他一(yī)些北约成员国也不希望乌克兰迅(xùn)速成为北(běi)约成员国，而只是希望为乌克兰(lán)提(tí)供安全保(bǎo)障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市场(chǎng)情绪回暖影响下(xià)，大宗商品市场出(chū)现普(pǔ)涨(zhǎng)行(xíng)情。从海外宏观层面(miàn)来(lái)看，美国债(zhài)务上限危机“闹剧”落幕，美国参议(yì)院通过债务上(shàng)限法案，暂时取消了政府(fǔ)31.4万亿美元的债务(wù)上限(xiàn)，避(bì)免了(le)可能出(chū)现的(de大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗)美国有史以(yǐ)来首次违约，使(shǐ)得市场(chǎng)避险情绪消退。同时在美联(lián)储(chǔ)本(běn)月会议或暂停(tíng)加息的预期推动下，美元指数(shù)回落(luò)至一周低点，对风险资(zī)产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期的数(shù)据改善了市场情绪，同时市场也在翘首等待新一轮稳增长政(zhèng)策的(de)出台。

　　天胶价(jià)格重(zhòng)返万二关(guān)口

　　周五，在市场情(qíng)绪回暖(nuǎn)的带动(dòng)下(xià)，天然橡胶(jiāo)期货价格回升(shēng)。截至收盘，天(tiān)然橡胶期(qī)货主力合约(yuē)站上12000元(yuán)/吨的整数(shù)关口。纵观本(běn)周，沪胶期货(huò)主(zhǔ)力(lì)价格表现振荡(dàng)微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本(běn)周国内(nèi)天胶市场利好支(zhī)撑(chēng)疲软，胶价维持宽幅振(zhèn)荡格局(jú)。

　　可以(yǐ)看到，近两个月(yuè)以来(lái)，天然(rán)橡胶市场消息比(bǐ)较热闹，前有云南旱(hàn)灾消(xiāo)息(xī)发酵(jiào)，后有收储传闻，然而天然橡胶期价终(zhōng)究支撑不力(lì)，逐步归于(yú)平(píng)静。从整个5月行情来看，生意社指出，5月天(tiān)然(rán)橡胶行(xíng)情上半月上行，下半月(yuè)回(huí)调(diào)，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情(qíng)分(fēn)析系(xì)统监测显示(shì)，5月沪(hù)胶(jiāo)持续小幅波动，12000元/吨点位轻易被破(pò)，行情维持偏(piān)弱振(zhèn)荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情(qíng)短(duǎn)期受消息提振有小幅(fú)上(shàng)行，但市场供(gōng)多需少(shǎo)，终究无力支撑，上行态势转而向(xiàng)下。

　　五一假期归来，市场传言(yán)称国储今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声(shēng)上涨(zhǎng)，影响持续多日。直至5月月(yuè)中，收储传闻(wén)叠(dié)加产区降雨，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现(xiàn)货(huò)胶主流(liú)报(bào)价至11880元/吨(dūn)。而后该(gāi)消(xiāo)息始(shǐ)终未得(dé)到证实，市(shì)场(chǎng)影响逐步消(xiāo)失(shī)匿(nì)迹(jì)。

　　可以看到，继此前(qián)云南干旱传(chuán)闻(wén)发酵后(hòu)，5月以(yǐ)收储为核(hé)心展(zhǎn)开的(de)新一(yī)季交割(gē)品博弈(yì)仍然激烈。中信建投(tóu)期(qī)货(huò)能(néng)化分析师(shī)童长征表(biǎo)示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这一传闻息(xī)息相关。他(tā)指出，国储(chǔ)收储的政治、战略意义大于经济意(yì)义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并(bìng)称为(wèi)四大工业原料(liào)，是(shì)关系(xì)国计民生(shēng)、国防安全的(de)重(zhòng)要(yào)战略物资(zī)。毫无疑问的(de)是，对于全球来说，天然橡胶是(shì)严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国的天然(rán)橡胶的(de)自给率不(bù)足20％，高(gāo)度依赖进口。从(cóng)中国本身的天然橡胶来(lái)说，是供不应(yīng)求的(de)。因(yīn)此，在当(dāng)前诡谲多(duō)变的国际(jì)政治格局中，对(duì)天然橡胶的储备其实是(shì)有很高的必要性(xìng)。

　　“此(cǐ)前橡胶收储(chǔ)传闻的收(shōu)储量为(wèi)10万吨(dūn)，收储的(de)对象是国产(chǎn)全乳胶（即期货交割品(pǐn)）。10万吨(dūn)的量相对于整个天然橡胶(jiāo)的年产量来(lái)说非常小，不过(guò)才占(zhàn)0.7％，即(jí)便对中国全(quán)年的消费(fèi)量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个角度来说，对(duì)天(tiān)然(rán)橡胶整(zhěng)体的供求几(jǐ)无影响。但是如果收(shōu)储的(de)对象是交割(gē)品的话，性(xìng)质就不同了(le)。因为(wèi)目前(qián)全年国(guó)产全乳的最(zuì)大产量不(bù)过30万吨（去年仅17万吨，今年估计(jì)在20万—25万吨），那么收(shōu)储的量(liàng)其(qí)实(shí)占到相当(dāng)全(quán)年交割品产量的(de)1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例。”在童长征(zhēng)看(kàn)来，如果国储(chǔ)轮(lún)储(chǔ)橡(xiàng)胶事件成(chéng)立，根据交割品的供求判断(duàn)影(yǐng)响，再结(jié)合历史上收储的影响，RU的(de)价(jià)格有(yǒu)可能会更(gèng)上一(yī)层楼。但是，由于整个(gè)事件的进程会非常缓慢，价(jià)格的反(fǎn)应(yīng)不(bù)会即刻见效。

　　供(gōng)应旺季来袭(xí) 基本面难言乐观(guān)

　　进(jìn)入6月，伴(bàn)随着物候条件的改变，产(chǎn)区全面开割(gē)上量，橡(xiàng)胶(jiāo)供应旺季到(dào)来，然而天胶下(xià)游(yóu)需求并未有趋势性改善，胶价上涨动能驱动依(yī)旧缺乏。

　　国投安信期货能(néng)化分析师(shī)胡华(huá)钎告诉(sù)记者(zhě)，目(mù)前全(quán)球天(tiān)然橡胶供应进(jìn)入(rù)季节性的增(zēng)产期，中国云(yún)南天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)产区加速恢复开割，预计(jì)6月(yuè)中旬全面开割，海南产区已经全面开割，海外越(yuè)南(nán)天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)产区也全面开割(gē)，目前主要产胶国产(chǎn)区逐渐进入(rù)雨(yǔ)季，物候条(tiáo)件已经由差变好。但是由于目前天然(rán)橡胶上游(yóu)原料价(jià)格相对偏低，胶农割胶积极性(xìng)不(bù)高(gāo)，加工厂利润也偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大(dà)地(dì)期货橡(xiàng)胶研究员(yuán)唐逸表示，后续橡胶供应端(duān)将逐步恢复(fù)正常，产量(liàng)逐渐增(zēng)加。目前云南产(chǎn)区大面积(jī)开割，预计后市(shì)仍有较多降雨，干旱情(qíng)况(kuàng)已(yǐ)得到(dào)缓(huǎn)解。海南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相(xiāng)对正常。泰国东北部产(chǎn)区(qū)逐步上(shàng)量，南部产出仍(réng)在低位，本周(zhōu)以(yǐ)及下(xià)周预计雨(yǔ)水(shuǐ)较多。越(yuè)南、柬埔寨产区已大面积(jī)开割，原料数(shù)量逐步增加(jiā)。同时根(gēn)据历史降雨数据来看(kàn)，厄尔(ěr)尼(ní)诺现象下橡胶产区(qū)降雨量虽然处于历史均(jūn)值以下的概率较高，但由于季(jì)节性的因素，降雨绝对数量(liàng)仍然能够保(bǎo)证(zhèng)。因此，他(tā)预计后(hòu)市“厄尔尼诺(nuò)”现(xiàn)象不会是(shì)引发行情上涨(zhǎng)的主(zhǔ)要(yào)因(yīn)素。

　　从(cóng)需求端来看，东证衍生品研究院能(néng)化高级分析师曹璐表示(shì)，目前轮胎厂家外贸订单量较为充足，对开工(gōng)率形成(chéng)一定支(zhī)撑(chēng)，加(jiā)上(shàng)轮(lún)胎用原料价格处于低位，轮胎厂家开工积极性尚可(kě)。而内销市场需求(qiú)表(biǎo)现依(yī)然偏弱(ruò)，各层级(jí)经销商仍以消耗前(qián)期(qī)库(kù)存为主，对后(hòu)市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显(xiǎn)示，目前(qián)下(xià)游外贸订单充足，加(jiā)之(zhī)内销(xiāo)订单缺货现象仍存，企业(yè)排产(chǎn)积极(jí)性不减。半钢(gāng)胎(tāi)样(yàng)本大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗(běn)企业产能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全(quán)钢胎厂开工小降，个别企业因内销出(chū)货压(yā)力加大，为控制成品库存压力(lì)，存适度降负现象，全(quán)钢胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华(huá)钎(qiān)认(rèn)为(wèi)，目(mù)前天然(rán)橡胶基本面处于供需两弱的格局中，尤其是下游需求分(fēn)歧较大。“主要是不同的(de)市场(chǎng)主体预期(qī)不同，但是整体来说此前市场对今年(nián)的预期过高。从下(xià)游(yóu)轮胎行业来看，今年以来(lái)国内轮(lún)胎开(kāi)工、产(chǎn)量和出(chū)口(kǒu)同比数(shù)据还是不错(cuò)的，反映国内实际需求并不差(chà)。但是从汽车行业来看，由于(yú)汽(qì)车刺激政策退出(chū)，今年(nián)国内汽车市场相对疲软，价格战等负面(miàn)消息较多(duō)，市场总体上偏悲观。此外，青岛地区天然(rán)橡胶现货(huò)库存持续攀(pān)升，有(yǒu)些人认为是国(guó)内需(xū)求不行(xíng)，但(dàn)是其实是(shì)进口过多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还(hái)是宏观面主导胶价走势，一方面中(zhōng)国经济复苏(sū)进程(chéng)、人民(mín)币汇率(lǜ)波动；另一方面美联储加息进(jìn)程，以及美国银行(xíng)危机和(hé)美债上(shàng)限(xiàn)问题等。看向下(xià)半年，他认为天然橡胶(jiāo)基本面(miàn)仍然缺乏(fá)指引，只有天气和轮储仍(réng)有可能“掀起波澜“，而宏观面预计比上半年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内经(jīng)济回暖等，因此对(duì)天然橡胶市场(chǎng)不宜过度(dù)悲观。

　　“短期市(shì)场没有明(míng)确方向，主要跟随(suí)宏观因素(sù)波动。”唐(táng)逸认为，“供(gōng)应(yīng)端仍然(rán)是(shì大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗)主导后市(shì)胶(jiāo)价走(zǒu)势的(de)主要因素(sù)，随(suí)着(zhe)各产区(qū)开割后产量逐渐增加(jiā)，海外恢复速度仍然(rán)偏(piān)慢(màn)，预(yù)计干胶的(de)数(shù)量(liàng)并不会(huì)少，包括今年交(jiāo)割品的数量。我(wǒ)们中(zhōng)期观点仍然偏(piān)空，后市(shì)预计(jì)存在下跌的空(kōng)间(jiān)。”

　　曹璐则表示(shì)，在供(gōng)给端没有天(tiān)气影响(xiǎng)的情况下，后续主导胶价的因素(sù)主(zhǔ)要(yào)在需求(qiú)端(duān)。从下半年来看，外需受海(hǎi)外经(jīng)济(jì)衰退和(hé)汽车半导体短缺影响(xiǎng)，预计难(nán)有起色。外(wài)需(xū)走弱也导(dǎo)致(zhì)海(hǎi)外(wài)货(huò)源(yuán)涌入国内(nèi)，对国内现货端(duān)构成压力。内(nèi)需方面，春节前市(shì)场基于内需复苏的(de)逻(luó)辑，已经出(chū)现一波反弹行情，但节后市场从交易预(yù)期开始转向交(jiāo)易现实，由于国内需求复苏不及预期，胶价因此持续(xù)承压(yā)运(yùn)行。整体来看，她表示短(duǎn)期(qī)胶价(jià)基本面(miàn)缺乏(fá)向上驱动，只有(yǒu)价格的绝对(duì)低位才能(néng)刺激(jī)有(yǒu)效的去(qù)库和资金再次做多(duō)的意愿。后(hòu)续还需继续关(guān)注天(tiān)气端是否有扰动因(yīn)素，一旦天气出(chū)现异常状况，或(huò)将带来新的阶段性行情(qíng)。（有删减）

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