兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的(de)需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/4织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思00G需求织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到(dào)这了(le)。

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