中共中央政(zhèng)治局上月末召开会议，提出加快推进充电桩等设施建设。国(guó)常会近日强调(diào)，要聚(jù)焦制(zhì)约新能源(yuán)汽车下乡(xiāng)的(de)突出瓶颈，适度超前建(jiàn)设(shè)充电基础设施。

　　中国充电联盟11日(rì)发(fā)布数据显(xiǎn)示，4月公共充电(diàn)桩数量比(bǐ)3月增加6.7万台(tái)，同比(bǐ)增长52.0%。截至(zhì)2023年4月(yuè)，联(lián)盟内(nèi)成员(yuán)单(dān)位总计上报公共充电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万(wàn)台(tái)、交流充(chōng)电桩116.9万台。从2022年5月到2023年(nián)4月，月均新增公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二级市场上，国内充(chōng)电桩核心(xīn)部(bù)件制(zhì)造(zào)商、20KW汽车充电模块试生产(chǎn)的英可(kě)瑞最近三个交(jiāo)易日股价(jià)累计最大涨(zhǎng)幅39.52%；国(guó)内充电模块领先者通(tōng)合科技4月(yuè)25日迄今股价累计最大涨(zhǎng)幅73.15%，今年以来累计(jì)最大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合(hé)科技股价走势周线(xiàn)图

　　中信建投许琳(lín)等人4月24日研报(bào)表(biǎo)示，预(yù)计2023年将是充电(diàn)桩销量高(gāo)增之年，预计2022、25年全球(qiú)公用充电桩(zhuāng)增(zēng)量达88、300.8万个，复合增速51%。高压(yā)快充+大电(diàn)流水冷技术带动充电模(mó)块、充电枪(qiāng)/线(xiàn)等(děng)核(hé)心零部件(jiàn)价(jià)值量上升。

　　中信证(zhèng)券袁健聪等人5月(yuè)10日研(yán)报指出，受益于(yú)充电(diàn)桩建设(shè)加速及大(dà)功率趋势，充电模(mó)块有望(wàng)迎来量利齐升。从需求量角度看，预计直流(liú)桩(zhuāng)在充电桩建(jiàn)设中的占比以及单桩充电功率将进一步提升，进(jìn)而(ér)提(tí)升充电(diàn)模(mó)块的需求量。从盈(yíng)利角度(dù)看，目前充电模块单(dān)W价格已(yǐ)趋于稳定，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和(hé)毛利率(lǜ)的(de)提升。

　　据(jù)了解，充电模块是(shì)直(zhí)流充电桩最核心的部件(jiàn)，直接影响充电效率和充电安全，被业内誉为直流充电设备的“心脏”。从成本角度看(kàn)，中信证(zhèng)券袁健聪(cōng)等人在2月(yuè)13日的研报中指(zhǐ)出，在直流(liú)充电桩所需元器件构成中，充电模块成本占比最高，约(yuē)达50%。

　　袁(yuán)健聪等(děng)人表示，预计到2025年中国充电模块市(shì)场增(zēng)量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业充电模块(kuài)均价(jià)在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充电模块市场空间约217亿元(yuán)。

　　在充电桩产业(yè)链的上游，以(yǐ)充电模块为核心的零部(bù)件生产制造，代表企业有通合科(kē)技、欧陆通等。

　　从充电模块及设备产业(yè)链来看，上游是生产(chǎn)设备零部件，充电模(mó)块应用于(yú)直流充电设备(bèi)；中游(yóu)是充电桩及(jí)其他(tā)充电设备生产商，包括直流充(chōng)电设备生(shēng)产商和(hé)交流充电(diàn)设(shè)备生产商；下游(yóu)是运营服(fú)务(wù)商及终端客户，包括(kuò)换(huàn)电站、充电站(zhàn)、新能源汽(qì)车(chē)厂(chǎng)商及配套运(yùn)营服务商。

　　竞(jìng)争格局(jú)方面，东(dōng)吴证券(quàn)曾朵红在(zài)4月27日研报中(zhōng)表示，由于(yú)充电模块的生产技术要求较高且(qiě)具备通信要(yào)求，目前主(zhǔ)要以具(jù)备(bèi)一定技术积(jī)累的充电模(mó)块(kuài)供应(yīng)商（英(yīng)飞源(yuán)、华为、中兴等电力电源或通讯(xùn)电源企业）生产，但(dàn)随着(zhe)充(chōng)电模块价格(gé)逐(zhú)渐下降，叠加(jiā)大(dà)功(gōng)率(lǜ)、智(zhì)能(néng)化、网(wǎng)络平台化的(de)发展趋势，充电(diàn)桩(zhuāng)厂商(shāng)逐步(bù)进入(rù)充电模块生产(chǎn)环节，逐步实现充(chōng)电模块的(de)自产自研（如特锐(ruì)德旗(qí)下(xià)子公司特来电、中恒电气等(děng)）。目(mù)前充电模块市占率前五的企业(yè)包括英飞源、特来电、永(yǒng)联、英(yīng)可瑞、中(zhōng)兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社不(bù)完全统计，在充电(diàn)模块领域(yù)有所布局的A股上市公司包括通合科(kē)技(jì)、欧(ōu)陆通(tōng)、盛弘(hóng)股份、英可瑞(ruì)和(hé)麦格米(mǐ)特等，具体如下(xià)：

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