要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华(huá)投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友（七(qī)国集团(tuán)其他成(chéng)员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎(yíng)各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业(yè)加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局(jú)力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标的(de)，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月(yuè)以来(lái)同比首(shǒu)次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但(dàn)更(gèng)可能(néng)重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于(yú)消费(fèi)，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执行(xíng)官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)职务(wù)。京东(dōng)物流(liú)现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏(sū)先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财(cái)务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和(hé)人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处(chù)分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材料降(jiàng)价(jià)空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对低(dī)点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体现了美(měi)联储持续一年的(de)加息影响，但疲(pí)软的(de)企(qǐ)业(yè)财(cái)报以及地(dì)区银(yín)行(xíng)危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天(tiān)震(zhèn)荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单(dān)日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一(yī)款基(jī)于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千(qiān)条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停(tíng)止下(xià)跌(diē)明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发(fā)的关于(yú)加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提(tí)到，力争通(tōng)过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布(bù)局(jú)合(hé)理(lǐ)、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显(xiǎn)著(zhù)下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到(dào)进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股(gǔ)份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司(sī)股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超(chāo)辉(huī)拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生(shēng)产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北(běi)区域(yù)市(shì)场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公(gōng)司合资(zī)设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合(hé)资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大(dà)股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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