财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结束。本(běn)月A股三(sān)大指(zhǐ)数一(yī)红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的态势(shì)。分板块看(kàn)，石(shí)油板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块(kuài)个股中(zhōng)国科(kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把握？从财联社梳理(lǐ)的(de)十家券商5月金(jīn)股名(míng)单(dān)来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字头(tóu)等(děng)值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端(duān)中金山(shān)办(bàn)公、科大(dà)讯飞(fēi)、完美(měi)世界各被推(tuī)荐(jiàn)两次；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移动、中(zhōng)国中铁各(gè)被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此之(zhī)外(wài)，中(zhōng)国太(tài)保、中国(guó)铝业也获得了(le)个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注(zhù)的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券(qu健康码可以扫出个人信息吗，健康码可以扫出个人信息吗àn)商指出(chū)，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金公(gōng)司(sī)指出，年(nián)初(chū)至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮行情催(cuī)化主要(yào)集(jí)中于大模(mó)型的突(tū)破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观察到各个领域(yù)的(de)应用厂商正加速AI融合应用产品的(de)研发(fā)和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月之后将进(jìn)入(rù)AI应用(yòng)的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有(yǒu)券商(shāng)预计(jì)AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的作用，而(ér)“增(zēng)效(xiào)”作用(yòng)被市场所低估(gū)。开源证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图工具替代美(měi)术(shù)外包等带来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性健康码可以扫出个人信息吗，健康码可以扫出个人信息吗化的对话系(xì)统及(jí)更自由的(de)场(chǎng)景生(shēng)成(chéng)或大(dà)幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而(ér)推(tuī)动游戏用户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市(shì)场对(duì)于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值有进(jìn)一步提(tí)升空间。另外值(zhí)得关注的是(shì)，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代(dài)表的(de)视频(pín)生成(chéng)模型或(huò)进一步推动多模态大模(mó)型发(fā)展，从而推动(dòng)IP从自上而(ér)下(xià)变现效率(lǜ)提(tí)升(shēng)，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字(zì)头板(bǎn)块(kuài)，华安(ān)证券认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估(gū)值(zhí)体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中国特(tè)色(sè)估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会(huì)。②优化(huà)国有(yǒu)资本布(bù)局关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方(fāng)向(xiàng)二(èr)：新型(xíng)举(jǔ)国体制的科技(jì)创(chuàng)新方向(xiàng)。关注：①科创(chuàng)型(xíng)央(yāng)国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国(guó)资云及信创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)、科学(xué)仪器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金(jīn)等(děng)有望获得订(dìng)单增量企业。此外，创建世界一(yī)流(liú)示(shì)范企业名单对应的上市公司也值(zhí)得关注。

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