因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在持续发力的(de)存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累(lèi)计减持(chí)该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持(chí)不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日披露的(de)2023年一季报显示，公司(sī)一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营(yíng)业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存(cún)储(chǔ)器业务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费(fèi)市场需求疲软影响，而微控制器业务收(shōu)入增加得益于公(gōng)司(sī)多元化产品布局(jú)，其来自工业、网通领域的(de)收入增加弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域的(de)收(shōu)入下滑，并带动微控制器业务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如下(xià)方(fāng)面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.221h等于多长时间怎么算，1h等于多少时间亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费(fèi)用、管理费(fèi)用和研发费用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际控制人(rén)朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司(sī)，拟自(zì)披露该减持计划(huà)公告日(rì)起15个交易日后(hòu)的(de)6个月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新(xīn)的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第三，竞争对(duì)手主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占(zhàn)据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异(yì)化产品(pǐn)需求切入该细分领域市(shì)场，以实现(xiàn)局部应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费(fèi)类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应用方(fāng)面都处(chù)于领先(xiān)地(dì)位(wèi)。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业(yè)处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士(shì)和美(měi)国的美光(guāng)科技(jì)，占据(jù)全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的(de)多(duō)为中国(guó)台(tái)湾地区的(de)企业(yè)。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储参(cān)与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势(shì)来(lái)看，其产业技(jì)术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体贸易(yì)统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年全球半导体(tǐ)市场的销售额(é)预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的(de)双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创新是基(jī)金(jīn)重仓股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东变化(huà)看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安成长(zhǎng)是持(chí)有该股(gǔ)最多(duō)的主动偏股基金，不过(guò)，两(liǎng)只基金均(jūn)在一季(jì)度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安(ān)成长减持近(jìn)272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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