兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是(西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学shì)通用服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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