兆易创新：市占率不断突破 2024年一季度量价齐升趋势明显

近日，国(guó)内存储(chǔ)龙头兆易创新(xīn)(603986)发布了2023年年度报告。受全球经济环境，半导体行业(yè)周期(qī)下(xià)行等影响，相关产品(pǐn)价格下降趋势明(míng)显，公司所(suǒ)属存储器赛道遭受严峻(jùn)考验(yàn)。报告(gào)期内，公司实现营业(yè)收入57.61亿元，归(guī)母净利润1.61亿元。

尽管如(rú)此，公司始终以(yǐ)提升市占率为本，注重长期规(guī)划，2023年度产品出货量达(dá)31.22亿(yì)颗，同比增长12.98%。据Web-Feet Research报告显示，公司2023年Serial NOR Flash市占(zhàn)率(lǜ)排名(míng)进一步提(tí)升至全球(qiú)第二位(wèi)，实现(xiàn)有(yǒu)力突破。未来，随着存储(chǔ)市场逐渐(jiàn)回(huí)暖(nuǎn)上行，公司将凭借领先的市占率份额(é)率先实现业(yè)绩突破。

销量持续攀升积极(jí)抢占市场份额

2023年(nián)，公司NOR Flash产品全年出货量达到25.33亿颗，同比增长16.15%，累计(jì)出(chū)货量已(yǐ)超212亿(yì)颗。尽(jǐn)管第(dì)四季度为传统淡季，但出货量和经(jīng)营水平仍保持较(jiào)好表现。该产品线(xiàn)的(de)高(gāo)销量得益于公司在消费市场，特别是中高端市场的技术(shù)和产品优势，同时(shí)兆易创(chuàng)新也在(zài)积(jī)极(jí)拓展(zhǎn)工业、网通和汽车等新应用领域，打造多领(lǐng)域增长空间。

在SLCNAND Flash产(chǎn)品方面，2023年公司的出货量同比实(shí)现大幅增长。这(zhè)一增长突出体现了公司多年来不(bù)断在(zài)消费电子、工业(yè)和汽车电子等领域推进全品类产品覆盖的扎实成果，全品(pǐn)类产品覆盖(gài)策略确保(bǎo)了公司在(zài)竞争激烈的市场中保持领先地位。

不(bù)仅如此，公司(sī)自有品牌(pái)DRAM产品在2023年同样表现出色。随着DDR3产品在2023年9月量产(chǎn)入市，公司已经具备(bèi)DDR3和DDR4两条产品线多个产品型号，可以同时满(mǎn)足客(kè)户对于不(bù)同类(lèi)型、不同容量(liàng)的产品(pǐn)需求。2023年，通过持续(xù)的市场(chǎng)拓展(zhǎn)策(cè)略，公司总成交客户数量稳步提升(shēng)，尤其是DDR3L 绿色生活作文6002Gb和4Gb产(chǎn)品在网通和(hé)TV等应(yīng)用领域(yù)的出货(huò)量显著增加。

在MCU产(chǎn)品领(lǐng)域，公司抢占市占率的经营(yíng)策略也初见成效。2023年底(dǐ)，公司MCU产品累计出货已超(chāo)过15亿颗。围绕MCU布(bù)局的PMU产品，兆(zhào)易创新继续(xù)提升研发能力，积(jī)极开拓消费(fèi)、工业、网通等市场。

在前景广阔的汽(qì)车市场，公司车规级闪存(cún)产(chǎn)品不仅在后装市场获得成功(gōng)，还成功进(jìn)入(rù)前装市场，并(bìng)与多家国内外主流车厂及(jí)Tier1供(gōng)应商建立了密切合作(zuò)关系，如埃泰克车身控制域、保隆科技胎压监测系统，并同时已与(yǔ)多家国际头(tóu)部公司开展合作。报告显示，车规级闪存产品(pǐn)累计出(chū)货量已超过1亿颗，标志着(zhe)公(gōng)司在汽车电子市场的坚实步伐。

价格上涨趋势(shì)显(xiǎn)现(xiàn) 一季度业绩明显好转

尽管受(shòu)困于过往年度行业周期下行(xíng)，产品价格走低，公司经(jīng)营(yíng)业绩受到(dào)相应影响。但(dàn)得益于作为行业龙(lóng)头企(qǐ)业长(zhǎng)远的战略眼光，兆易(yì)创新始终致力于提升产品销(xiāo)量，增大(dà)市场份额，静待行业复苏拐点来临，实现量价(jià)齐升。

山西证券(quàn)研究指出，上游存储(chǔ)晶圆价格自2023年(nián)三季(jì)度开始触底反弹，2023年9月现货均价低点至(zhì)2024年3月(yuè)已上涨30%，上(shàng)涨趋势明显(xiǎn)，上游晶圆价格被拉高(gāo)后，由于下游模(mó)组厂手中库存(cún)低于正常季节水准，引发终端(duān)抢货，存储模组价格也随之走扬，存储进入新(xīn)一轮上行周期。

在(zài)此背景下，随(suí)着存储产品价格逐渐触(chù)底反(fǎn)弹，公司(sī)抢抓市占率的经营策略得到(dào)了市场(chǎng)的有效正(zhèng)反(fǎn)馈(kuì)。2024年一季报(bào)显示，公司盈利水平得到全(quán)面改(gǎi)善，实现营(yíng)业收入16.27亿元，同比增长21.32%，实现归(guī)母净利润2.05亿元，同比增长36.45%，一季度毛利率环比提升3.6%，经(jīng)营策略(lüè)得(dé)到(dào)有(yǒu)力验证。

除了在(zài)出货(huò)量上持续保持高位态势，公司不断加强技术储(chǔ)备，持续(xù)完善和丰富产品线，提高技(jì)术和产品的(de)协同效(xiào)应，以保持技术领先优势。存储产品方面，公(gōng)司的(de)NOR Flash产品针对不同的市场需求，提供了包括大容量、高性能、高安全性、低功耗及小(xiǎo)封装(zhuāng)等多个系列(liè)。例如(rú)，推出了国内首款2Gb高性能的SPI NOR Flash，主要面(miàn)向物联网设备，以及首款国产超高速8通道SPI NOR Flash，应用于5G基站(zhàn)和汽车等领(lǐng)域。

另一方(fāng)面，公司作为国内32bit MCU产(chǎn)品的(de)领导厂商，GD32 MCU系列已经覆盖了超过600款产品，实现了对通用型、低成本、高性能、低功耗、无线(xiàn)连接等主(zhǔ)流市场(chǎng)的全覆盖。此外(wài)，公司推出的基于ARM Cortex-M7内核(hé)的GD32H系列超高(gāo)性(xìng)能微控制器，为数字信号处理、电机变(biàn)频(pín)等(děng)多种应用提供了超高性能的微控制绿色生活作文600解决方(fāng)案，进一步强化了公(gōng)司在高端MCU市(shì)场的领导地位(wèi)。

据Omdia统计全球MCU市场排名情(qíng)况，2022年度公司市场排名提升至全球第7位。公司是中国品牌排名(míng)第一的(de)32位Arm®通用型MCU供(gōng)应商，也是中国排名第一的MCU供应商,技术(shù)实力(lì)位居市场第一梯队。

随着(zhe)AI、边缘计算、自动驾驶等需求(qiú)量的持续增长，存(cún)储市(shì)场预期将在2024年进入稳定复苏(sū)态势(shì)。根据Gartner的预测数据，2024年存储(chǔ)市场将增长66.3%，在此推动下(xià)，2024年全球半导体市场规模预计将同比增长16.8%，达到6240亿美元。在MCU市(shì)场，据Yole研究报告显示，2023年MCU全球市场规模约229亿美元，预计2022—2028年年均复合增长率为5.3%，2028年市场规模达(dá)320亿美元。在出货量持续攀升的(de)有利形势下，兆易创(chuàng)新有望(wàng)充分受益于行业周(zhōu)期上行所带来(lái)的(de)增长空间(jiān)，以(yǐ)领先的技术优势、出色的产品性能(néng)，推动业(yè)绩实(shí)现进一步突破。

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