兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎn得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手g)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手xīn)能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可(kě)以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这了。

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