在持续已久(jiǔ)的“AI热潮”中，各家争相推(tuī)出的大(dà)模型、AI应用(yòng)，都进一步推升了对(duì)算(suàn)力狂热的需求。本周(zhōu)已有报(bào)道指(zhǐ)出英伟达后续(xù)对AI顶(dǐng)级(jí)规(guī)格芯片(piàn)需求(qiú)明显看增，紧急向台(tái)积电追加预订先进封装产(chǎn)能(néng)。

　　需求飙涨下，英伟(wěi)达(dá)GPU价格自(zì)然也是水涨船高。据(jù)集微(wēi)网消息，有代理(lǐ)商透露，英伟(wěi)达(dá)A100价(jià)格从去年(nián)12月开始(shǐ)上涨，截(jié)至今(jīn)年(nián)4月上半月，其5个(gè)月价格累计(jì)涨幅达(dá)到37.5％；同期(qī)A800价(jià)格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时(shí)，英伟达(dá)GPU交(jiāo)货(huò)周(zhōu)期(qī)也被(bèi)拉长，之前拿货周期大约为一个(gè)月，现在基本都需要三个月或更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能交付(fù)”。

　　供需的巨大(dà)鸿沟面前，在这(zhè)一情形(xíng)之下，众多客户也不(bù)得不“勒紧(jǐn)腰带”。上述文(wén)章指出，国内(nèi)可(kě)用(yòng)于训练AI大模型的(de)A100大约有(yǒu)4万-5万个，供应相当吃紧(jǐn)，一些云服务厂商(shāng)已严格限制内部(bù)使用这些先进芯片，以将其保留至需要强(qiáng)力(lì)运(yùn)算的任务。

　　值得一提的是(shì)，类(lèi)似的事情在微软内部也早已发生。3月已(yǐ)有外媒(méi)报道指出，微软内(nèi)部(bù)陷入(rù)AI服务器硬(yìng)件(jiàn)短缺的窘境，不得不对AI硬(yìng)件资源采(cǎi)取“配额供给”机制，限制(zhì)公司(sī)内(nèi)部其他AI工具开(kāi)发团队的(de)资(zī)源用量。

　　拉长时间线(xiàn)来看，有GPU业内人士(shì)指(zhǐ)出，实际上从去年6月起，英宝马和特斯拉哪个档次高伟(w宝马和特斯拉哪个档次高ěi)达就已宣布上调A100价格，涨幅(fú)20％左右，渠道商在加紧囤货。至于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火(huǒ)爆之(zhī)前就已出现涨价，但反映到市场则有一(yī)定(dìng)的滞(zhì)后(hòu)性，赶上(shàng)ChatGPT爆火这(zhè)一时(shí)间点，更放大(dà)了(le)这(zhè)一(yī)现(xiàn)象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定(dìng)的关联性(xìng)，且交货周期也受(shòu)到(dào)了连带的影(yǐng)响(xiǎng)，导致市场上出(chū)现了众多炒卡的行为。”

　　此(cǐ)外(wài)，在海(hǎi)外电商平台(tái)上(shàng)，英伟达(dá)新旗舰级GPU H100的价格在(zài)4月中旬(xún)就已炒(chǎo)到了超(chāo)过(guò)4万美元。

　　随着如今各家科(kē)技巨头争相推出自家大模型，GPU需求量仍在(zài)持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所需要消耗的计算资(zī)源(yuán)每(měi)3~4个月就要翻一倍(bèi)，资金也(yě)需要(yào)通过指数(shù)级增长获得匹配(pèi)。 宝马和特斯拉哪个档次高

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端(duān)，以目前主流(liú)的训练端GPU英伟(wěi)达A100测算，假设ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全(quán)球训练端GPU需(xū)求市场(chǎng)规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前英伟(wěi)达用于推理端(duān)计(jì)算的A10测(cè)算，假设ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年(nián)全球推理端(duān)GPU需求市场(chǎng)规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人(rén)士(shì)也(yě)表示，AI大模型训练成本之一是基(jī)础算力，大概需要384-3000块(kuài)左(zuǒ)右的A100才能基本满足(zú)要求，如果价格(gé)持续(xù)上(shàng)涨(zhǎng)，无(wú)论是(shì)互联网(wǎng)、AI大(dà)厂、还是创业新贵(guì)，要追加的(de)投入都可能(néng)远超当初。

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